Jsem chirurg nebo zubař?

Lidé často hází pojišťováky a finanční poradce do jednoho pytle. Je to jako říkat, že chirurg a zubař mají stejné povolání. Oba mají bílý kabát, ale každý úplně jinou náplň práce.

Je třeba říct, že já se za pojišťováka rozhodně nepovažuji.

Jsem finanční a majetkový poradce. Lidem radím jak nastavit rodinný rozpočet, jak si naplánovat koupi vlastního bydlení a jaký je výnos investiční nemovitosti. Také kolik a kam si odkládat, aby si klienti mohli pořídit co chtějí.

Na rozdíl od pojišťováka se specializuji na finanční plánování rodin i jednotlivců. Jejich hypotéky, investice, ale i pojistné krytí. Všechno koncepčně a v návaznosti. Neprodávám všem jeden produkt dokola jako kolovrátek. Takhle se na trhu totiž nedá dlouhodobě uspět. Hlavně v dnešní době, kdy se prostředí mého povolání naštěstí rychle kultivuje.

Vždy preferuji zájmy klienta, aby byl spokojený. Když mám spokojeného klienta, který mě doporučí přátelům, je to pro mě odměna nejen finanční, ale hlavně lidská. S penězi sice pracuji, ale myslím si, že jsou důležitější věci. Jako třeba lidské vztahy. Cítit vděčnost a důvěru je pocit k nezaplacení.

Co tedy vlastně umím a čím jsem přínosem?

Mám širší znalosti o strategiích investování, a proto jsem schopen nabídnout komplexnější a přesné řešení na míru. Všechno zařídím od A až do Z. Navíc umím poradit s investicemi do akcií, dluhopisů, podílových fondů a dalších finančních produktů. Hlídám lidem fixace hypoték a řeším jejich timing nejlepšího úroku. Řeším podpojištění nemovitostí, dále také finanční cíle a rentu klientů. Reálně klientům šetřím i vydělávám poměrně zajímavé částky.

Tak co, už vnímáte i Vy alespoň nějaký rozdíl?